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          文章来源:中国科学院    发布时间:05855  【字号:      】

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          国信证券反弹动能继续累积复盘2018年以来的A股走势,上证综指从高点到低点回撤幅度高达25%,我们认为去杠杆下“社会融资同比大幅回落”和“信用利差大幅飙升”是造成股市下跌的最主要内因。展望8月份,反弹的动能正在不断累积,这种动力来源于两个方面:一是我们反复提及的A股不高的估值和不差的基本面。根据盈利预测模型,上市公司中报业绩增速很有可能会高于一季报。二是国常会明确政策转向,未来有望进入“宽货币”+“宽信用”阶段,我们预计后续“社会融资同比大幅回落”、“信用利差大幅飙升”,这两座此前压制股市的大山将会被移去。综上,市场底部已经出现,A股将迎来底部反弹的重要窗口期。结构上,“宽信用”逻辑首选金融周期。建议积极关注金融、地产、建筑等此前因外部融资需求大而受压制较多的超跌板块,以及钢铁、煤炭等周期性板块。广发证券关注政策调整下的机会从宏观层面来看,二季度以来政策变化经历了“从去杠杆到稳内需”,“货币政策信号出现”与“金融政策和财政政策信号出现”三个阶段,我们估计还有第四阶段,即消费、农村、新产业投资等领域的一系列“扩内需”的措施。6月财政支出速度较前期加快;地方专项债开始逐渐放量,估计下半年广义财政可能整体呈边际上扩张趋势。金融政策已经由去杠杆进入稳杠杆阶段。政策出现边际调整,但这一轮仍处于金融杠杆调整的大环境下,政策对杠杆警惕,资管新规仍在落地过程中,金融杠杆普遍上升的可能性不大。二季度基金普遍降仓,消费受偏爱。二季度加仓幅度最大的是医药、食品饮料、计算机、家电,减仓幅度最大的是银行、电气设备。对行业龙头股配置与一季度持平,对大盘股配置连续两个季度回落、对中证500连续两个季度加仓、对创业板配置基本与一季度持平但增持小市值减持大市值。周期方向明确,优先配置财政政策潜在发力方向的基建产业链,毕加索是现代艺术的鼻祖、现代派绘画的主要代表,也是除达芬奇外最为中国人熟知的外国画家。非常难得是,毕加索特别赞赏和推崇中国的国画艺术,他曾对张大千说:“张先生,你是一个真正的艺术家。我不敢去中国,因为中国有个齐白石。”据《张大千传》记载:1956年6月张大千拜访毕加索,毕加索搬出五本画册请张大千指正,全是毕加索用毛笔水墨画的中国画,都是模仿齐白石的笔触和画风,并赞道“中国画真神奇。齐先生画水中的鱼,没一点色、一根线画水,却使人看到了江河,嗅到水的清香。真是了不起的奇迹。……有些画看上去一无所有,却包含着一切。”,人民日报农村土地确权3、手机中毒骗取金钱——在链接中植入病毒,用户点击后,手机中毒,钱财被骗。,但成功希望渺茫

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